Devis et facturation nettoyage : du prospect au règlement

Le nettoyage cumule deux difficultés : un chiffre d'affaires très majoritairement récurrent et une facturation dépendante des heures réellement effectuées. Voici comment structurer la chaîne de bout en bout.

Les 6 maillons de la chaîne

1. 1. Devis sectionné

   Composition à partir d'un catalogue de missions, sections récurrent / ponctuel / options, calculs HT-TVA-TTC automatiques et versioning V1, V2, V3.

2. 2. Signature électronique

   Module Signature optionnel : envoi par e-mail, signature à distance des devis et contrats, horodatage et preuve conservée.

3. 3. Contrat récurrent

   Planification depuis le devis accepté : prestations regroupées ou séparées, fréquence et date de fin adaptées au contrat.

4. 4. Facturation automatisée

   Facturation récurrente mensuelle par client, ou facturation à partir des interventions réellement réalisées.

5. 5. Émission Factur-X

   Module Facturation : génération Factur-X et connexion Pennylane à configurer pour les échanges comptables.

6. 6. Relances et encaissement

   Suivi des statuts, relances automatiques, contrôle des règlements partiels et export comptable.

Ce qu'il faut automatiser en priorité

• La facturation récurrente mensuelle des contrats en cours
• La facturation des interventions ponctuelles réalisées et pointées
• Les relances d'impayés selon un échéancier paramétré
• La génération Factur-X et les échanges comptables après configuration
• L'export comptable et le rapprochement des règlements

Un suivi commercial sans ressaisir vos clients

Le CRM centralise opportunités, rappels et échanges sur la fiche du prospect ou du client. L'acceptation du devis lié fait passer l'opportunité en « Gagné ». Planifiez ensuite les interventions depuis ce devis, avec regroupement des prestations et date de fin du contrat.Découvrir le CRM propreté.

Relancer le bon montant et faciliter le paiement

Les relances suivent les devis en attente et le solde des factures, selon vos réglages. Elles s'arrêtent quand le document n'est plus à relancer et sont suspendues temporairement lorsqu'un virement est en cours. Vous pouvez exclure un client des relances. Après connexion du compte Stripe de l'agence, proposez un lien de paiement par carte, prélèvement SEPA ou virement en euros, selon les moyens activés. La confirmation du paiement met à jour le règlement ; une initiation de virement n'est pas un encaissement.

Les devis PDF et la planification sont inclus dans le socle à 29 €/mois HT. La signature des devis et contrats est un module à 7 €/mois HT, la facturation un module à 14 €/mois HT. Les frais Stripe restent distincts de l'abonnement.Voir les tarifs etle fonctionnement des relances.

Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Les fonctions qui font gagner le plus de temps