CRM pour entreprise de nettoyage : pipeline, rappels et devis reliés
Le CRM de CleanPlus suit chaque opportunité commerciale de la première piste à la signature : visite technique, devis, négociation. Les rappels sont datés, les échanges journalisés, et l'acceptation du devis passe automatiquement l'opportunité en « Gagné ».
Vérifié en octobre 2026
Un CRM générique oblige à ressaisir clients et devis. Dans CleanPlus, le pipeline utilise les mêmes fiches clients, les mêmes devis et le même historique que le reste de votre gestion.
Ce que fait CleanPlus
Pipeline en colonnes
Piste qualifiée, visite technique, devis envoyé, négociation, gagné, perdu. Montant mensuel et prochaine action sur chaque carte.
Prospect créé sans quitter l'opportunité
Saisissez l'entreprise directement dans la fenêtre de l'opportunité, sans changer de page.
Rappels et journal d'échanges
Appels, e-mails, visites et notes datés. Les actions en retard et du jour sont mises en avant.
Suivi commercial sur la fiche client
L'onglet « Commercial » de la fiche client montre les opportunités, rappels et échanges.
Devis accepté = gagné
Quand le client accepte le devis lié, l'opportunité passe en « Gagné », le prospect devient client et l'étape est historisée.
Indicateurs du pipe
Montant mensuel en cours, montant gagné, taux de concrétisation, opportunités sans prochaine action.
Comment ça marche
- 1
Créez l'opportunité
Depuis le CRM ou la fiche client, avec le prospect et un montant mensuel estimé.
- 2
Planifiez la prochaine action
Visite technique, relance téléphonique : un rappel daté apparaît dans le CRM.
- 3
Envoyez le devis
Le devis CleanPlus est lié à l'opportunité et peut être relancé automatiquement.
- 4
Signature
Le devis accepté gagne l'opportunité ; vous planifiez les interventions directement depuis ce devis.
Questions fréquentes
Faut-il un outil CRM séparé ?
Non. Le CRM est intégré : mêmes clients, mêmes devis, aucun export ni double saisie.
Que se passe-t-il quand le client signe le devis ?
L'opportunité liée passe automatiquement en « Gagné », le prospect devient client et le rappel en cours est retiré. L'historique des échanges est conservé.
Qui peut utiliser le CRM ?
Les administrateurs de l'entreprise. Les agents de terrain n'y ont pas accès.
Puis-je voir le suivi commercial d'un client ?
Oui, dans l'onglet « Commercial » de sa fiche : opportunités, rappels et journal d'échanges.
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